1樓：秋落雪
可以通過國家統考進行考理財師。
2樓：牛婉叢子舒
有這個職稱考試的，叫做理財規劃師。最初級的就是助理理財規劃師，其實很簡單的，我們考試那會基本上參加考試就可以過，考試兩科。你可以上網查下，很簡單的，每年應該是兩次考試機會。
理財師資格證怎麼考
3樓：素衣清顏淡若塵
<>1、連續從事本職業工作滿6年；
2、金融相關專業專科以上學歷；
3、非金融相關專業專科以上學歷，從事金融相關工作滿1年。
理財師的工作內容有：
1、根據客戶的需求，提供專業的理財產品與服務；
3、定期接受專業理財業務輔導和講座；
4、參保客戶的後續服務工作；
5、組建和管理團隊。
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和22月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
我想報考金融理財師，怎麼報名參加考試？
4樓：才課金諾
金融理財師資格申請人須具備以下基本條件：
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
3、獲得中國金融教育發展**會金融理財標準委員會頒發的《金融理財師（afp）培訓合格證書》，可報考afp資格考試；
4、獲得中國金融教育發展**會金融理財標準委員會頒發的《國際金融理財師（cfp）培訓合格證書》，可報考cfp資格考試；
5、擁有中國金融教育發展**會金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標準委員會批准可以豁免全部培訓課程的，可報考afp資格考試或cfp資格考試。
afp資格申請人取得《afp資格考試合格證書》，並向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內完成，afp資格申請人須同意並恪守中國金融理財標準委員會頒佈的《金融理財師職業道德準則》和《金融理財師執業操作準則》。
afp考試應該怎樣報考？
首先，我們想要參加afp考試，就必須先參加中國標委會授權機構的培訓，獲得培訓合格證書後才有資格報名，培訓合格證書的有效期是4年，也就是說，大家必須在這個期限內去參加考試，否則就需要重新培訓！教育培訓這個環節不是所有人都要參加的，經濟管理類或經濟學博士可以豁免，也就是說他們可以不用參加培訓而直接去考試！
afp考試考哪些內容？
考試內容包括金融理財原理一和二，主要包括經濟學、法律、貨幣時間價值、房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等，另外還有四大規劃：投資規劃、個人風險與保險規劃、個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。
afp考試的形式是統考、閉卷考試，並且是機考，所有的題目都是單選題！
afp考試時間是分上下午兩場考試，分別是3個小時，上午從9點到12點，考90道題，下午從1點半到4點半，也是考90道題。
希望能夠幫助到您。
5樓：誓言送粉
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
連續從事本職業工作19年以上。
取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
cwm對學歷的要求：
cwm沒有專業上的限制，大學本科在校學生亦可報考（大二可以報考），專科學生需要滿一年工作經驗才可以報考cwm。
其他要求：遵守職業道德規範；完成註冊和報名以及支付費用。補充說明：
專業方面——具體並未限制。語言水平——cwm證書雖然是由英國cisi協會釋出，但已引入中國並且進行漢化，考試會有中文，所以不存在語言障礙。
以上內容參考：百科-理財師。
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